劉備後人曾率殘軍流竄到波斯
196~220年，漢朝末期在漢朝末期的四分之一世紀的時間裡，其實際統治者是掌握兵權的曹操。然而長江以南的大部分地區，拒絕承認他的統治地位。曹操力圖控制整個南方領土，率軍渡江遠征。208年在赤壁之戰中，曹操被在南方割據的軍隊擊敗。
220~280年，三國時期曹操一死，其子曹丕就推翻了漢朝的最後一個皇帝，於220年建立起自己的統治，定國號為「魏」。由於長江以南地區，仍然拒絕承認曹操家族統治，因此以前的漢帝國，現在被分成三個主要地區：長江以北由魏國控制；蜀國統治西南地區；吳國統治東南地區。三個封建割據國家之間無休止的爭鬥，使邊境地區的一些少數民族乘虛而入，不斷襲擊、侵犯中國的發達地區。中國開始了一個長期的無政府狀態的混亂時期。這個時期國無寧日，差不多持續了長達四個世紀之久。
220~234年，蜀國興起「蜀國」又稱「蜀漢」，是漢朝家族旁系成員劉備在中國西南部地區建立的一個王朝，其首都定在成都。在偉大的將軍和丞相諸葛亮的領導下，蜀國在223~234年期間，經濟和軍事力量得到空前發展，是它的強盛時期。
222~280年，吳國這個王國是由孫權創建的，成為「六朝」之始(六朝系指吳、東晉及南朝的宋、齊、梁、陳，因其皆以今南京為都而合稱「六朝」)，220~280年定都南京。吳國從長江的下游起，沿著海岸線不斷擴張，一直到達東京。在強盛時期，這個沿海國家於250年曾派出一支通商船隊進入印度洋。
234~264年，蜀國衰落諸葛亮去世後，蜀國很快衰落，最終被魏國將軍司馬昭征服。失敗以後，蜀軍的殘餘勢力，可能還攜帶他們的家眷，在一位蜀漢王子的率領下向西流竄，穿過新疆，進入波斯境內。在波斯的歷史上稱之為馬姆哥。波斯的沙普爾一世對他們的到來表示歡迎，他們開始為沙昔爾一世效力。數年以後，已成為晉帝國皇帝的司馬炎，派人前往波斯，要求沙普爾一世交出馬姆哥及他的家眷，否則晉帝國就用武力來解決。由於面臨著同羅馬的戰爭，沙普爾希望能同晉帝國保持良好的關係，他將馬姆哥與其部下送往亞美尼亞，然後告訴司馬炎他們已經被流放到「地球邊緣的死亡地帶」，很快就會死去。這可能使晉帝國的皇帝感到十分滿意。
264~288年，波斯佔領亞美尼亞由於被伍德奈斯擊敗，波斯的勢力急劇下降，在廣大的統治區內四面楚歌，其統治搖搖欲墜，但沙普爾仍牢牢地控制著整個亞美尼亞。他任命帶有神秘色彩的中國蜀漢王朝流亡王子馬姆哥為波斯駐亞美尼亞的地方總督。275~288年，馬姆哥率領中國騎兵部隊鎮壓了亞美尼亞貴族的叛亂，維持了波斯對亞美尼亞的正常統治。
