穿州過省半身巫妖破窗索命
位於東南亞地區的發展中國家，由於不少古老文化仍然流傳至今，因此即使在現代化的大城市，也會不時傳出一些靈異事件，當中更涉及大家以為只會在電影中出現的妖精、巫術和降頭，雖然大部分本土人亦對此習以為常，但在外地人眼中卻絕對是匪夷所思，若不幸遇上，更分分鐘會被嚇破膽。
王先生一家和菲傭Maria一直相處融洽，他更已把她當作家人看待。可是一天Maria突然接到一個由祖家打來的電話後便匆匆呈辭，王先生當時也有向她追問原因，但她卻表現得心事重重，他也只好讓她離開。臨別時Maria對王先生說，日後他若到菲律賓旅遊時，記緊要找她鱲舊。
房間無故失火
數個月後，王先生因為公幹的關係要到菲律賓一趟，他就在臨行前聯絡Maria，並約定在馬尼拉的馬卡迪（Makati）會合。由於馬卡迪是菲律賓的金融中心，因此和Maria的故鄉可說是兩個世界，加上Maria對這個大城市也不太熟悉，酒店租金又昂貴的關係，王先生便與Maria同住一房。就在他倆在餐廳共晉晚餐時，Maria卻叫侍應做了一客用粗鹽混和搗碎蒜頭的東西給她拿走，王先生於是十分奇怪她的口味何時變得這麼特別。
其後他倆在街頭四處蹓躂，當途經一間消防局時卻聽到警號大作，接尠更有數輛消防車從裏面駛出，他便心想可能附近有火災發生。可是當他們回到酒店時，竟看見剛才那數輛消防車就停在大門前，那裏的服務生更氣急敗壞地上前對他們說，剛才他的房間無故失火，幸好最後也及時被消防員救熄。
怪物突然撲出
避過一劫本應值得高興，可是Maria一聽服務生的話卻登時面色一沉。後來他們回到被濃煙熏黑的房間點算時，只見Maria的行李篋被焚毀，可幸並無波及房間內其他東西。當晚酒店安排他們入住另一房間，但當睡到半夜時，王先生卻聽到窗外有些聲響，似是有人在敲打玻璃，由於那聲音持續了很久，因此連 Maria也被吵醒了。
王先生於是揭開窗簾查看，卻赫然見到一個背上長有一雙黑色翅膀，但卻只得半截人身、而且面目猙獰的長髮女人正試圖把窗打開。Maria於是叫王先生快逃，可是來不及了，因那怪物已成功把大窗打開並向Maria撲去。就在那怪物正作勢咬向Maria的時候，只見她不慌不忙地將早前從餐廳拿回來那包東西向妖怪撒去，那怪物慘叫一聲後，就在房間內亂竄，隨後更從大窗飛走離開。此時王先生已被嚇得目瞪口呆。
千里跟蹤報仇
待一切平靜下來後，Maria才向王先生解釋事件的因由。原來她的家鄉卡皮玆省（Capiz）有一種名叫「Aswang」的半巫半妖，每到夜晚「他」的上半身更會脫離下半身，長出類似蝙蝠的翅膀並四處覓食，而「他」的主要食物就是人血；Maria的妹妹早前就是因此而死。由於Maria略懂巫術的關係，因此當她接到妹妹的死訊後，便匆匆趕回家鄉為她報仇，更把一隻Aswang擊退。
豈料當她來到馬尼拉時卻發現那隻Aswang竟尾隨而來，更趁她不在時燒毀她放在房間的法器，幸好她早有準備，最後更以傳統古法把「他」再次擊退。王先生聽後顯得十分驚訝，原來和他相處多年的Maria竟是「真人不露相」。後來王先生回到香港後，由於十分擔心Maria的安全，於是便致電給她，可是卻再也聯絡不上她了……
