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[新車資訊] 2019年9月份國內新車市場掛牌數量分析(一)總市場

2019年9月份國內新車市場掛牌數量分析(一)總市場


TESLA九月份掛牌新車492輛,不僅是高級品牌第五名,總數甚至幹掉SKODA、LUXGEN成為全市場Top 14。

根據統計,今年9月份國內新車市場掛牌數量為32854輛,比去年同期成長6.7%,更比8月份成長達到37.1%,累積今年1-9月份共掛牌新車312167輛,比去年的322134輛微幅下滑3.1%,剩下10-12月份的最後一季,多款新車搭配廠家持續加碼促銷優惠等,年底還有二年一度的台北新車大展,或許可以追平2018年的紀錄,不過因為9月30日則因為米塔颱風,也讓北台灣與東部等縣市停班停課,當然也讓9月份工作天數比原本少一天。


Model 3九月份掛牌新車331輛,幾乎已經威脅到最暢銷高級房車賓士C-Class。





TESLA或成為高級車新威脅
先略過全市場與Top 20十大排名狀況,今年9月份國內新車市場表現最驚人的莫過於TESLA特斯拉,在總市場看起來Top 14好像也沒怎樣,但一看進口車排行可是不得了,因為特斯拉以492輛的成績拿下Top 10,甚至還要超過Top 11的SKODA(419輛)達73輛,兩者的平均成交單價差距可是不小,而最驚人的是Model 3掛牌數量達到331輛,若以9月份全市場的三廂轎車來說僅次於Corolla Altis(2564輛)、Vios(732輛)、C-Class(481輛)而成為台灣市場當月暢銷轎車的Top 4,更已經逼近一向是國內豪華轎車銷售冠軍的C-Class!


特斯拉接下來還有純電中小型運動休旅Model Y。

這一點不僅相當恐怖,而且原有的Model X(300.4-343.4萬)也掛牌達到132輛,根本完勝大家雙B正七人座LSUV(AUDI Q7掛牌9輛、BMW X7掛牌14輛、賓士GLS掛牌4輛、VOLVO XC90掛牌60輛),可以看出特斯拉現在最厲害的就屬Model 3與Model X,而即使衝著Model X來的JAGUAR I-Pace(344-377萬元)今年配額也只有30輛,接下來叫戰的可還有AUDI e-tron、M-BENZ EQC、PORSCHE Taycan等等,特斯拉累積的能量,要引發前所未見的電動車大戰,絕對有其優勢。


NISSAN Leaf九月份掛牌新車19輛。

另外,同樣在9月份宣布報價台幣149萬元的NISSAN Leaf,打著全球最暢銷電動車名號上場,在9月份掛牌新車為19輛,以其在品牌形象與TESLA之間的差距,我想短期內要超越特斯拉或許還有一段很長的路要走,當然電動車的銷售服務模式與燃油車有相當大的差距,而年底2019-2020台北世貿新車大展,也將成為到未來國內電動車發展的重要里程碑,但至少TESLA不僅是先行者,累積迄今的車輛保有數量,對於累積使用經驗與大數據,另外也結合Charge Smith來解決充電問題,相信可能引發國內汽車消費文化的革命。


得利卡9月份推出全新大改款,同月全車系掛牌亦有821輛,新車上市後或可能挑戰千輛。

商車可望成為挽救國產車市戰奇兵
綜觀今年9月份的國內新車市場銷售,或許國產車則多少略為回神,據統計9月份國產新車掛牌數量為17497輛,進口新車掛牌數量為15357輛,國產進口比暫時回到53.3:46.7,而累積1-9月份新車掛牌數量,國產進口比也恰巧落在同樣的53.3:46.7,或許國產車還有機會可以多加加油。


九月份上市的小改款Zinger新舊款共掛牌496輛,中華車更首度推出5人座客車認證車型試圖進軍營業用車市場。

若將眼光放到9月份新車總市場暢銷Top 10榜上,僅有一款進口車入榜(Toyota RAV4掛牌新車2028輛),其餘九款均為國產新車但僅有Corollr Altis(2564輛)與RAV4超過2000輛大關,僅有中華菱利(CMC Veryca)與Nissan Kicks分別突破千輛大關而分別來到1419輛與1062輛,連CR-V(970輛)與Focus(921)、Sienta(887輛)、Yaris(872輛)等過往經常掛牌破千的車款全數都僅有三位數,反而只有中華車旗下的商業車菱利、得利卡(821輛)、Zinger(496輛)等車款,分別比8月份成長達133.4%、65.9%、75.9%,整體國產輕型商業車共掛牌新車達3651輛,不僅佔全市場達11.1%、更佔國產車比例達20.9%,其中小霸王Porter更掛牌新車達289輛,持續成為HYUNDAI全品牌、國產車銷售冠軍,


小霸王九月份掛牌新車289輛,除已經成為HYUNDAI銷售最大宗,而且針對得利卡上市也推出限量優惠乘勝追擊。

別忘了9月份中華車更有大改款得利卡與小改款Zinger陸續上場,或許要在全年穩定守住總市場1/2門檻,或甚至翻盤,國產車要靠的其實是商旅與商業車,商業車相對穩定與較長改款週期的特性,或將成為未來挽救國產車版圖異軍突起的新勢力。













2019年9月份國內新車市場掛牌數量分析(二)國產車


根據統計今年九月份國內心車市場掛牌新車共32854輛,其中國產車掛牌17497輛,雖然不像8月份因為民俗月怕鬼,一口氣就被進口車超越,但整體來說市佔率維持在53.3%的比例,當然長期以來對於國產車來說威脅未減,除了進口車持續逼宮,當然還有諸多因素,無論是大環境或內部競爭等等,但累積1-9月份全市場掛牌新車312167輛,與去年同期相比短少3.1%,而國產車累積掛牌數量為166451輛,市佔率穩定維持在53.3%。


原本和泰車期待Sienta可以接替Wish過往計程車之王的地位,但顯然是RAV4更受運將們的青睞。





除了神車、連SUV都逐漸失靈
如果看看9月份總市場最暢銷的十大車系,可以發現國產車僅有三款車掛牌破千輛,台灣神車Corolla Altis掛牌新車為2564輛,其中油電款掛牌543輛,佔比為21%,或許因為成為國內最便宜的油電車,而另外政府也再推營業小客車舊換新補助,Corolla Altis Hybrid剛好搭上車價補助達25萬元之優惠,等於運將購車價僅需56.8萬元,感覺上相當划算,但回到月掛牌數量,扣掉油電款僅剩2021輛,雖然也是當月唯一掛牌超過2000輛門檻的國產車,但比起以往的幾代來說真的不能算太好,我們相信包括SUV超夯也對於傳統中型房車的銷售有一定程度的影響。


即使暢銷如Kicks也不敢輕忽,2020年式就追加了多款新車色。

話題回到當前最夯的SUV身上,九月份僅有一款國產運動休旅車--NISSAN Kicks以1062輛的成績同時拿下國產SUV、小型SUV雙料冠軍,而台灣本田二款國產運動休旅車,CR-V與HR-V分別掛牌970輛與616輛,走出鬼月之後累積單月掛牌也僅有1586輛,比起進口的RAV4(2028輛)來說仍有相當大的差距,接下來暢銷國產中型SUV則分別為FORD Kuga(421輛)、NISSAN X-Trail(297輛)、HYUNDAI Tucson(236輛)、MITSUBISHI Outlander(234輛),至於納智捷U6、U5車系則分別僅48輛與53輛。


HR-V小改款上市以來,顯然無法如過去一般霸佔國產小型SUV銷售王座。

比起來,進口SUV表現可說相當驚人,除RAV4以天量2082稱霸全市場,LEXUS NX(620輛)、M-BENZ GLC(617輛)、TOYOTA C-HR(352輛)、VOLKSWAGEN Tiguan(343輛)、MAZDA CX-5(323輛)、LEXUS UX(274輛)、SUBARU Forester(270輛)、SUZUKI Vitara、(265輛)、PORSCHE Macan(171輛)等...隨便成交價一疊加都嚇死人,別忘了MAZDA TAIWAN也開始接單89.9萬起的CX-30,說實在的連在最夯的SUV領域,國產車的競爭優勢似乎也已經不再有回頭的機會,但大家可以留意將於本月舉行的2019東京車展,據聞搭載TNGA平台的TOYOTA全新小型運動休旅車,或可能成為國瑞車下一款國產化SUV,畢竟只能看著裕日車與台灣本田躺著賣的日子應該不好過,能夠有走量商品提升國瑞稼動率,對維持國產車生態必定有正面的幫助。


納智捷U6車系九月份僅掛牌48輛,希望URX上市之後可以挽救頹勢。


菱利A180/A190上市迄今依舊銷售穩定,九月份亦有達1419輛新車掛牌。

中華車輕商優勢持續走強
另外二款掛牌破千的國產車,就屬去年上市的新世代菱利A180/A190家族,除了改款還有補齊主被動安全議題,提升運輸頭家賺錢的安全防護水準以外,當然也提供包括更多ADAS選配項目,新車上市之後其實原款菱利Veryca貨卡,以及EV電動廂式貨車等等都持續銷售,市場上目前唯一競爭者就僅有同屬國產身份之DFSK穩發車系,但在A190上市之後,唯一競爭優勢就剩下9月掛牌65輛的雙廂大穩發,但在11月5日進口新對手SUZUKI Carry上市之後,又將形成另外一個競爭新局,而TAIWAN SUZUKI已經宣布台幣50萬元預售,或可能再度於小發財市場掀起一陣新波瀾。


DFSK穩發九月份掛牌新車15輛,還好有雙廂四座的大穩發掛牌65輛。

當然市場上也傳聞,和泰車已經再評估導入新世代小發財TOYOTA LiteAce/TownAce國產化的可能性,而一口氣可以直面中華菱利A180/A190絕對有希望。


TAIWAN SUZUKI已經開始預售全新Carry,接單價台幣50萬元成為同級距唯一整車進口新世代小發財。

如果連SUV都無望,重拾改款期長、而且相對穩定的輕型商業車,或許真的會成為挽救台灣國產車最後的希望。


和泰車據聞認真考慮向原廠爭取國產化LiteAce/TownAce的可能性,畢竟一口氣可以直擊中華菱利,一掃缺席國產小商的陰霾。







2019年9月份國內新車市場掛牌數量分析(三)進口車


九月份進口Camry掛牌206輛,油電款共有77輛。

根據統計數據顯示,今年九月份國內進口新車掛牌數量達15357輛,佔總市場掛牌新車(32854輛)比例為46.7%,比起8月份成長達18.9%,亦比去年九月成長達2.8%,累積今年1-9月份掛牌新車為145713輛,比去年同期成長1.6%,總市場佔比同樣為46.7%。


甫於九月份正式發表之NISSAN Altima,第一個月就掛牌新車120輛,隨即拿下進口一般品牌中大型房車級距亞軍。





高級品牌佔前十大一半名額
根據統計,因為TESLA掛牌數量達到492輛,贏過SKODA的419輛,結果讓暢銷進口車Top 10中,就達到一半的名次都給了高級品牌(M-BENZ掛牌2040輛、LEXUS掛牌1388輛、BMW掛牌1109輛、VOLVO掛牌578輛、TESLA掛牌492輛),所以可以看出不僅進口車挖角國產車,連高級車都來踢一腳,大致上跟這幾年高級品牌大量推出向下扎根的低入手門檻新車有關,且完全符合國人的購車習性與消費文化,在許多國產車都已經上看百萬的情況下,這一票不僅給了進口車,更給了高級車。

所以可以看出其實在進口車壇,一般品牌也不斷地被高級車擠壓,在總市場規模就這樣大的前提下,更出現了進口品牌前五大,還是被高級品牌前三大寡佔的局面,顯然由其台幣100-200萬價格帶的各式樣新車多元化的選擇,更加大了國人選邊站的力道。


MAZDA3九月份全車系掛牌新車達438輛,除掀背款244輛,三廂房車則有194輛。

能夠在9月份進口品牌暢銷Top 10上穩穩站著的,除了龍頭TOYOTA(3478輛)以外,就剩下VOLKSWAGEN(第四名-1129輛)、MAZDA(1040輛)、SUZUKI(734輛)、SUBARU(503輛),而可以看出其實這些品牌依靠的還是SUV的暢銷。

其中最明顯的當然是TOYOTA品牌,全市場唯一掛牌超過二千的RAV4(2082輛)為最大功臣,旗下的C-HR(352輛)重回進口小型SUV銷售冠軍,其他表現卓著的還有Camry(206輛)、Alphard(200輛),而Auris雖然以133輛輸給MAZDA掀背車(244輛),卻仍舊令對手稱羨。




Hiace家族九月份掛牌新車70輛,Granvia豪華商旅貢獻60輛。

TOYOTA出招幾乎都打中對手痛點
當然,市場龍頭和泰車在乘用車領域,光靠TOYOTA與LEXUS就拿下掛牌數量4866輛的成績,佔進口車全體比例達到31.6%,也可以看和泰車在進口車的經營,已經走向有什麼牌、就打甚麼牌的全面性戰略,即使連休旅/商旅市場也不例外


Previa即使準備走入歷史,九月份亦有97輛新車掛牌。

原廠確定將推出全新世代的長青型休旅車Previa,九月份掛牌數量亦達97輛,雖明顯輸給HONDA Odyssey(196輛)一大截,但別忘了這款車在改款前也不可能會出現TSS+駕駛輔助系統,在政府營業小客車舊換新方案確認之前,無論是自小客或營業車市場都已經有一定的數量,當然穩定的品質與口碑依舊是讓對手仍芒刺在背的主因,另外一個特殊的例子,就是售價達261萬的「長官車」Alphard,在僅有汽油3.5L引擎單一配置的前提,九月份還能掛牌新車200輛,除公務單位與家庭用車之外,其實早就已經在租賃與接駁市場享有一定的名望,這數量一年下來,其實讓歐系柴油商旅對手很不是滋味。


福斯T6家族九月掛牌124輛,其中Multivan則有12輛。


Caddy全車系掛牌123輛,其中Caddy Van貢獻67輛。

連輕商市場都不放過的和泰車,今年度更重新進口了Hiace進軍廂式貨車級距,早就在上半年完售百張原廠配額,而衍生豪華商旅版本Granvia,不僅叫戰拿下商旅級距市佔30%目標,九月份掛牌新車60輛,接下來Hiace新世代家族衍生更多車型的可能性,將會讓以歐系為主的商旅市場響起警報。


九月份TOYOTA Hilux掛牌49輛。

擁有50年經典名號的Hliux,九月份掛牌新車49輛,開出單一車型136萬元的售價,這可是連在地國產都辦不到的條件,當然也引發銷售冠軍FORD Ranger(109輛)大動作導入CP360與多樣化選配套件來因應,幾乎讓和泰車進軍新級距,即使沒拿下第一,也有亞軍可以讓對手如坐針氈。

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