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佛世時，有一個人名叫醜鬼，長得極為醜陋。他的父親是一位大富長者，因為害怕名譽受損，而把他送入深山。到了深山，飛禽走獸也都不喜歡接近他，醜鬼為此感到十分痛苦。佛陀為了度化他，於是率領一群比丘來到深山。醜鬼見到佛陀與比丘們相好莊嚴，一時自慚形穢而遠遠地避開了。此時，佛就變成一個比他還要醜陋的比丘與他相遇。醜鬼一看：居然有人比自己更醜陋！不免心中感到安慰，於是毫不自卑地與這位醜比丘為友。有一天，醜比丘在林中打坐，入定之時，竟然越來越漂亮。醜鬼覺得很奇怪，醜比丘於是告訴他：「我每次入定時，就觀想佛陀及那一群比丘的相好圓滿，也許就是這個原因，使我的相貌變得好看起來。」醜鬼聽了便效法他，靜坐觀想佛陀的相好及比丘的威儀，結果，相貌真的變得越來越莊嚴！當他終於發現：原來這位醜比丘是佛陀所變現的，於是隨佛出家修行，不久證得道果。