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　　傳統的「方術」，在這方面滿足了一部分大眾的需求。傳統「方術」中，我們不難看出，它們具有安慰、救濟死者靈魂、驅鬼降魔、預測生者未來、求得現世幸福等功效。其中「巫蠱」之術，還能滿足弱勢群體以弱勝強的心理需求。傳入不久的佛教，在此時雖然還沒有太多的理論成分，尚混同於「方術」，但其思想當中，顯露出特有的慈悲、平等精神，已備受中國人的喜愛。
　　因為「方術」背後，沒有同情與關愛，它像一種單純的「技巧」，不管你是什麼人，想求得什麼利益，只要你參加祭祀，按照方士們提供的程序去做，「鬼神」都會幫助你。神秘的背後，似乎只是接受了祭祀的「神鬼」們例行公事地完成義務。這很符合中國人送禮、走後門，以得到某種利益的傳統心理。佛教的慈悲與人情味，卻讓痛苦不安的中國人多少體會到一點正義與平等。善惡有報的說法，也讓那些需要得到同情與關懷的人們，感受到心靈的慰藉。佛教在這個時候，逐漸開始獨立出來，隨著佛教經典的慢慢豐富，佛教教理日趨明朗。
　　東漢末年，剛剛形成的道教，很快被利用來投入到一場試圖推翻漢政府的宣傳與組織中去。太平道領袖張角及其集團，以「符水」、「咒說」治病，登高一呼，很快得到民間的廣泛信仰，迅速形成一個龐大的宗教體系。他們利用陰陽五行及讖言等「方術」進行反政府宣傳，讓人們相信黃色的「土德」必然取代赤色的「火德」。經過一場激動人心的蠱惑後，這一宗教體系，迅速轉化為一個「准軍事」組織。公元184年，孕育已久的黃巾暴動開始了。就在162年前(王莽地皇三年，公元22)，東漢的建立者光武帝劉秀起兵時曾以「火德」自命，按照五行學說來解釋，替代「火德」的應是「土德」。因此，張角領導的反政府武裝，就以黃色為服色(被稱作黃巾軍)，代表將要取代東漢王朝的「土德」。但是，這場由「暴民」組織起來的暴動持續了幾個月後，即宣告失敗。
　　道教也因這次暴動受到嚴重影響，一蹶不振。道教的緊急剎車，給佛教的迅速發展提供了良機：它開始向民間傳播，經過三國時期，逐步發展成當時中國盛行的宗教。