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　　阿斯巴魯赫的保加利亞第一王國開創了巴爾幹半島的一個新時代。此後的巴爾幹不再是拜占庭人的天堂，它已慢慢變成了斯拉夫人佔據的地區。阿斯巴魯赫建立的保加利亞王國佔據著東至黑海，西至多瑙河東岸，南至巴爾幹山脈，北至達得涅斯特河的廣大地區。也就相當於今日的烏克蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞和保加利亞國土的總合。普裡斯拉夫成為首都，這裡進可攻退可守，並可以快速直達君士坦丁堡。
　　為了鞏固自己的統治，阿斯巴魯赫採用了民族懷柔政策。他把斯拉夫各部落遷移到了王國的西部和南部，以抵禦阿瓦爾人與拜占庭人的進攻，並防止拜占庭的同化，這部分就是後來南斯拉夫各國的雛形；斯科拉文尼人則被遷移到東部，在黑海附近抵禦拜占庭人的襲擊。同時還把保加利亞人分散居住，以保持國家的穩定。最重要的是根據阿拉伯人的記載：阿斯巴魯赫曾經沿著南部邊境修築了一道「長城」，其實就是一道荊棘做的籬笆，在每隔一段開一個木窗，用以射擊入侵者。正是由於這些，保加利亞成為了當時歐洲國家裡唯一能與拜占庭抗衡的國家。
　　阿斯巴魯赫建立了保加利亞王國(汗國)以後，200年一直沒有再向南擴張，他們主要致力於與斯拉夫人的融合。斯拉夫人本來是被征服者，但是現在卻開始扮演起了征服者的角色。可以說簡直和俄羅斯人的發展軌跡一模一樣。斯拉夫人自從從公元300年左右的時候進入了巴爾幹半島，就一直在拜占庭的影響下逐漸「拜占庭化」。他們拋棄了遊牧生活，開始進入定居的時代。每個民族自從定居後就會快速發展，斯拉夫人也不例外。
　　因此他們在這塊土地上迅速的發展起來了。不過匈人與阿瓦爾人的進攻打斷了他們的進程，讓這些人又回到了部落聯盟時代。但是他們的經濟文化已經使這些民族中最高的了，所以他們會反過來影響他們的征服者，保加利亞人就屬於這樣一個民族。儘管最初的時候保加利亞統治者自成一體，並且一直保留著自己本民族的顯赫姓氏，但是由於斯拉夫人大大超過保加利亞人的數量，而且在各方面都佔有絕對優勢，因此保加利亞人的上層貴族接受了斯拉夫人的「文明」禮儀，而下層人民也開始拋棄自己的「野蠻」習俗，向斯拉夫人靠攏。
　　他們開始學習斯拉夫語言，因為這種語言通行於巴爾幹半島，如果學會了這種語言就能到處都走得通。最主要的則是保加利亞人向斯拉夫人學會了「耕種技術」，這就為保加利亞人的定居提供條件，並開始逐步演化為近現代保加利亞國家。「這樣，今天的保加利亞人就成為了純粹的斯拉夫人了，除了他們還有少量的匈奴血統以外，他們已經沒有任何古代傳統了。」自此以後，儘管這個國家的主體是斯拉夫人，可是因為領導者是保加利亞人，所以這個國家被稱為保加利亞國家，而在這個國家的人民就被強行稱作保加利亞人。
　　阿斯巴魯赫的最後歲月是在一場徹底失敗中度過的。這這個蒸蒸日上的王國中怎麼會出現這種事情呢？讓我們回頭來再說一下拜占庭。不管怎麼說，拜占庭在這個時候仍舊是巴爾幹半島的主宰者，他們還繼續佔據著最好的地區。而且由於軍區制的改革，讓拜占庭在各方面實力都迅速提升。
　　在與保加利亞人戰爭之前，君士坦斯二世一直在與新興的阿拉伯國家戰鬥，耗費了大量的國力，而且在兩線同時作戰對拜占庭來說是很不利的。因此君士坦斯只得放棄了巴爾幹地區。其實這一地區在保加利亞人來到之前就已經被斯拉夫人佔領了，但是保加利亞的建國則是一個具有歷史意義的事件，它不僅導致了巴爾幹全面混亂時代的來臨，而且也促生了南斯拉夫帝國的產生。
　　在放棄了這一地區後，君士坦斯二世一心一意對付阿拉伯人，但是不論是阿拉伯人的駱駝兵，還是阿拉伯人的海上艦隊拜占庭人都沒有幹掉，不僅如此，因為阿拉伯人的強烈反擊，反而拜占庭人倒是以大敗而告終。後來由於阿拉伯人的內訌才險而逃脫徹底失敗的厄運，並於659年與阿拉伯人訂立了和約。
　　當他騰出手來整理巴爾幹秩序的時候發現一切已經無法收拾了。就索性對南部的斯拉夫人進行了清剿，俘虜了大量斯拉夫人讓馬其頓斯拉夫人承認拜占庭的宗主地位。其實君士坦斯內心中一直想把帝國的首都再次遷到西方去。究其原因主要是君士坦斯的宗教政策的嚴厲以及用宗教問題迫害自己的兄弟讓他四處樹敵，甚至連百姓都不依附於他，所以使得他無法在君士坦丁堡立足。
　　君士坦斯二世終究不是澤諾皇帝，他不可能把支離破碎的意大利教會再次統一起來。意大利人也已經習慣了被征服，原本的永恆概念已經永遠消失了。拜占庭的領土就像是在倫巴第人的汪洋大海中的小島，隨時都會被攻佔，意大利的戰爭永遠不會寧息，拜占庭人不是救世主，而純粹就是一個讓本來就已經很亂的意大利局勢亂上加亂的破壞者。
　　君士坦斯二世為了鞏固自己的皇權，順道拜訪了羅馬這個從帝國開始以後幾百年都沒有羅馬皇帝的首都，並且打算把首都遷往敘拉古。誰都知道這是不可能的，用帝國的錢財來供養這個時刻都會被攻佔的小島，純粹就是一筆諾大的負擔。他已經激起了極大的民憤，所以不久以後的668年，君士坦斯二世被殺死在自己的私人浴池中。
　　繼位的君士坦丁四世又在一次的面對了阿拉伯人的入侵。在君士坦斯二世為遷都把帝國鬧得一團糟的時候，阿拉伯人的內訌已經平息，他們又開始了每年一次的對拜占庭的進攻。這場戰爭一直打了十五年，也就是一直打到君士坦丁四世進攻多瑙河的前一年。
　　這場戰爭兩國各有勝負，直到拜占庭人研究出了「希臘火」才徹底打敗了阿拉伯人的進攻。這場戰爭的勝負並不重要，真正重要的是附近各部又重新承認了拜占庭的宗主權，而且拜占庭「因此在東部和西部都享有長久的和平」。君士坦丁四世在勝利以後立刻進攻了保加利亞，但是卻嘗到了大敗，因此只好承認了保加利亞國家的地位。
　　在這以後，他又轉向了基督教問題的解決上，他明白只有內部的安定才能讓他奪回巴爾幹與小亞細亞的領土。因此他主持召開了第六屆基督教大公會議，緩和了與西部羅馬教會的緊張關係。沒過多久，公元685年9月君士坦丁四世去世，他的兒子查士丁尼二世繼位。
　　這個孩子的頭腦並不聰明，而且也不會耍手腕，並不是一個合適的皇帝，但是他卻得到了天賜的好運。他繼位後阿拉伯人由於哈里發繼承的問題又一次開始內訌，所以與拜占庭再次結好。亞美尼亞不再被進攻；塞浦路斯兩國共管；最主要的是阿拉伯人每年還會給拜占庭進貢。東方的和平不能不說是天賜良機，讓這位查士丁尼二世皇帝得到了有一展自己才華的機會。
　　688年至689年，他借口他父親君士坦丁四世允諾的給保加利亞的年貢已經失去效力可以不再履行，想要挑起戰爭。從688年開始逐步進軍打敗了斯拉維尼亞人，斯拉維尼亞的領地是保加利亞的南疆，這次打擊就是意味著對保加利亞的宣戰，而保加利亞人也沒能阻止其有效的防禦，原因就是阿斯巴魯赫正在抵禦北部哈扎爾人的進攻，根本無暇顧及拜占庭人的瘋狂進攻。
　　690年，拜占庭軍隊徹底打敗保加利亞軍隊，斯拉夫人的一部分附庸到了拜占庭一方，他們被遷到奧普希金軍區和比塞尼亞省等地，同化在拜占庭人民中。而保加利亞也沒敢於報復反擊。公元701年阿斯巴魯赫在與哈扎爾人的戰鬥中去世，次年特爾維爾繼承了保加利亞的汗位。
　　在他在位期間，事情又發生了轉變，保加利亞再度強大起來，並開始與拜占庭重起戰端。他上台後第一件事就是與哈扎爾人簽訂合約，以後不再相互攻打，並互相承認對方的獨立。最主要的是要摒棄前嫌，以前哈扎爾人打擊保加利亞人的事情一筆勾銷。由於這個政策，保加利亞北部邊境自此永遠和平下去，數百年哈扎爾人都沒有再次進攻。料理完了北方的事宜，這下保加利亞可以全力來對付拜占庭人了。特爾維爾一直在等待一個天賜良機，好讓他可以插手拜占庭的事務。
　　這個時機終於來了。公元695年，拜占庭發生內亂。查士丁尼被趕下台，阿拉伯人入侵拜占庭。局勢處於一片混亂之中。特爾維爾抓住了這次干涉拜占庭內政機會，接納了逃亡中的查士丁尼，並答應幫助他奪回王位，但條件是拜占庭必須與保加利亞同盟並聯姻。查士丁尼二世很爽快地答應了這些條件，並且與特爾維爾可汗歃血立誓。特爾維爾感到很滿意，他知道入主君士坦丁堡的願望就快要實現了。
　　為了遵守誓言，公元705年，特爾維爾的保加利亞斯拉夫軍團攻打到了君士坦丁堡城下。但是由於保加利亞人的武器對於拜占庭來說相對落後很多，所以特爾維爾圍城三天都沒攻上城牆。查士丁尼用這三天的時間也一再向現任皇帝提比略二世要求得到皇位。但他得到的卻是嘲笑與諷刺。
　　因此，他用了查士丁尼一世時攻佔那波裡的方法，攻佔了這座城市，那就是在晚上的時候派兵從飲水橋偷偷摸到城中，再裡應外合。一切就這麼簡單，查士丁尼二世又恢復了皇位。而特爾維爾也劫掠了君士坦丁附近的村莊滿載而歸。查士丁尼為了酬報特爾維爾，特別賜封他為凱撒，並進入君士坦丁城內接受人民的歡呼。其實這時候的凱撒已經不是羅馬帝國時期的那種皇帝稱號了，只是一種沒有實際權力的頭銜，儘管它是僅次於皇帝的，也只能表示這是查士丁尼對特爾維爾的一種謝意而已。
　　但這個稱號足以說明拜占庭已經承認了保加利亞的合法性以及保加利亞與拜占庭處於一種平等關係之下。儘管特爾維爾沒有得到妻子，但他對於他得道的無盡財富和充滿了希望的名號也很高興，就班師回朝了。但是由於這次攻打君士坦丁堡，讓特爾維爾對拜占庭的奢華與財富已經在頭腦裡產生了一種印象，為以後的再次南下提供了精神上的支持。
　　查士丁尼二世天生就是一個殘忍的皇帝。在他的第二次統治時期到處都是恐怖，不知是不是因為他被割掉鼻子的原因，剛繼位就在君士坦丁堡內進行了一次大清洗活動，而且他對外大肆進攻，只要失敗就會嚴厲懲罰軍隊。因此他受到了軍人兵變的懲罰，自己被殺，幼子提比略也沒有倖免。而且他的頭顱也被送到了羅馬和拉文納，給那些恨不得生啖其肉的人看。
　　亞美尼亞人腓利皮克斯巴爾達尼斯繼承了皇位，但危機卻越來越嚴重。保加利亞人聽到了查士丁尼二世被殺的消息，非常高興。特爾維爾知道這是個千載難逢的機會，借口為好友報仇立刻揮師南下，進攻君士坦丁堡。他搶劫了君士坦丁堡的郊區地區，這些地區本來是為了君士坦丁堡中的富貴人家夏日避暑的，但這時卻被保加利亞人徹底洗劫，大量戰利品落到保加利亞人的腰包。
　　要說真是靠了拜占庭人定期發生的內亂，要不是這些內亂，保加利亞決不會在幾十年內做大，最終變為拜占庭人心中永遠的痛。拜占庭混亂多年，戰爭中燒燬大量房屋，到處殘破不堪。
　　717年拜占庭皇帝利奧三世即位，即位之初就與阿拉伯的蘇萊曼開始打仗。經過仔細的斟酌，特爾維爾決定出兵幫助拜占庭人。明裡說是為了保證合約的進行，其實是為了得到更多的土地。所以717年特爾維爾命令將軍率領大軍開赴拜占庭與阿拉伯人戰鬥得前線，利用阿拉伯人內部不和，積極進取，快速出擊，各個擊破，最終殺的阿拉伯人大敗而歸，據記載這次戰鬥共有2萬2千阿拉伯士兵被保加利亞人所殺。
　　而且保加利亞人還很智慧的散步謠言說法蘭克人為了保衛基督教世界，正在水陸並進的像這裡奔來，將給阿拉伯人一個前後夾擊。阿拉伯人對這個遙遠的民族的情況並不清楚，因此鬥志開始下降，在一年中沒有任何建樹，因此只得無工而返。可是在通過小亞的路途中，被拜占庭和保加利亞聯軍用火計焚燒了一個軍團，丟盔棄甲的逃回了埃及的亞歷山大港。
　　在這次戰爭中，特爾維爾獲得了大量的戰利品，並且得到了拜占庭每年提供30磅黃金和獸皮的優厚待遇。從此保加利亞人控制整個巴爾幹半島的夢想開始實現，多瑙河防線大量富庶地區被保加利亞佔領，另外特爾維爾還進行了通商，保加利亞漸漸成為商業文明超過拜占庭的國家。在這次戰爭中，保加利亞人還得到了近5萬平方公里的疆土，今日保加利亞和希臘的疆界羅多彼山成為了當時保加利亞與拜占庭人的天然疆界。在有生之年完成了這些大業，保加利亞的第二代汗王於718年在微笑中生病去世。
　　第二次保加利亞戰爭與第一保加利亞屠夫，這是一段保加利亞的屈辱歷史。經過了這些和平時代以後，保加利亞和拜占庭又進入了戰爭年代。拜占庭原本在兩線作戰，很難騰出手來消滅一個國家。但是東方的阿拉伯人由於繼位的問題又一次陷入了混亂中，這就給拜占庭消滅保加利亞帶來了希望。
　　公元756年，保加利亞汗王溫內奇繼位。他繼續奉行以前的路線，要求拜占庭加倍進貢。但拜占庭由於軍區制的改革與阿拉伯的混亂問題，使得自己恢復了元氣。這個時候保加利亞問題成為了拜占庭的最重要問題，他們不會再求和了。君士坦丁五世為了抵禦保加利亞的進攻，一連修建了600多座城堡，但是，對於南方地區的富庶饞涎的保加利亞人是不會被這些問題嚇倒的，保加利亞人立刻組織了兵員進攻色雷斯地區，所過之處無不搶掠殆盡。
　　當保加利亞人再次到達君士坦丁堡的時候，他們再次望城興歎，高高的城牆，嚴密的把守，也許這就是保加利亞人一直無法逾越的高牆。當然保加利亞人還是老習慣，劫掠了周圍的鄉村後就退兵了。這件事開啟了保加利亞與拜占庭的再次敵對。並由此引發了第二次保加利亞戰爭。
　　從公元756年開始，每年都會有一次戰爭。而真正的戰爭於公元762年終於爆發了。這時是保加利亞新王特勒茨繼位，他一繼位就開始準備對拜占庭發動進攻，同時保加利亞的貴族又十分支持這次戰爭，因此更助長了保加利亞汗王的士氣。
　　這一年，有大量的斯拉夫人和保加利亞人遷移到了拜占庭的北部邊疆。這些人一改以前民族遷徙的方法，不再隨水草而居，而是直接隨農田定居，從而牢牢的把握住了自己在遷移過程中所得到的一切。並且隨時可以組織起來對政府施加不滿的情緒，這就是一把插入拜占庭心臟的尖刀。
　　而保加利亞汗王此時又十分想得到拜占庭的肥沃土地，自然而然的就發動了大軍，而且還聯繫拜占庭境內的保加利亞和斯拉夫人一同起義。對拜占庭來說這可不是一件好事，如果保加利亞人成功了，那麼拜占庭將會從地球上消失。在這個生死存亡之際，君士坦丁五世發動大軍，從水陸兩線進如保加利亞境內。
　　水路由黑海進入保加利亞，陸路則由皇帝親自率領從色雷斯和阿恰魯斯向北行進。沿路雖然多次遇到保加利亞人的阻擊，但是由於拜占庭與保加利亞的武器裝備相差懸殊，幾乎每次都是保加利亞全軍覆滅。保加利亞人只好在山區設置重兵，形成一道道防線，才延緩了拜占庭的推進。可是君士坦丁五世的戰爭經驗相對來說還是強於保加利亞特勒茨王的，他繞過了這些佈防線，直接進攻多瑙河畔的蘇塞達瓦和諾瓦埃，在保加利亞人的背後開花，公元763年6月30日兩軍對壘，從早晨一直打到晚上，保加利亞軍隊大敗，拜占庭軍隊全面瓦解了保加利亞人的進攻。
　　這場戰鬥以拜占庭的全面勝利和保加利亞的全面失敗告終。君士坦丁五世回到君士坦丁堡後舉行了盛大的凱旋儀式，因為這場戰爭非比尋常，他拯救了整個拜占庭帝國，讓帝國不至於滅亡，同時他的統治也更加牢固了，而等待特勒茨則是一場政變，他最終死於內亂之中。
　　從此以後保加利亞陷入了四十年的內亂之中，而拜占庭人也從中漁利。今天分化瓦解，明天收買眼線，幾乎每次的保加利亞人進攻都被拜占庭人預先得知，大量的保加利亞人被君士坦丁五世俘虜，在君士坦丁堡大競技場上被處死。公元773年雖然保加利亞汗王特利裡格曾發動了一次強烈的進攻，但卻被自己人出賣，雖自己僥倖逃脫，但數萬士兵被殲滅在色雷斯南部的利索色利亞，戰俘也被君士坦丁五世在君士坦丁堡競技場上全部處死。因此君士坦丁五世被人們冠以第一位「保加利亞屠夫」。
　　保加利亞也由於這些年的過度用兵，已無法與拜占庭爭鋒，就承認了拜占庭的宗主地位，並簽訂了和約。儘管如此，但此時的保加利亞已經成為了拜占庭的最大敵人。合約只是三十年的休戰，三十年之後將會有一個保加利亞人把自己的長矛插到君士坦丁堡的城門之上。
　　歷史的車輪再一次滾動到了同一個地方，保加利亞人再度強盛，拜占庭人也再度嘗到了800年前羅馬軍隊在日耳曼土地上全軍覆沒的苦酒。這次帶領保加利亞人走向輝煌的是科魯姆國王。此人本來是保加利亞潘諾尼亞部落的首領，彪悍勇猛，尚武好鬥，一直渴望著擴張。最開始一直在與保加利亞人的老對手阿瓦爾人爭奪霸權，由於查理大帝的突然出現，讓保加利亞人和查理的帝國結成聯盟，終於讓他們的老對手徹底失敗，才造就了這個保加利亞人的崛起，並且漸漸的蠶食拜占庭及其他周邊國家的土地，發展了保加利亞民族的實力，再一次把保加利亞王國推向巔峰。
　　拜占庭對於這種咄咄逼人的態勢自然不能不管，因為保加利亞人的擴張直接威脅到首都君士坦丁堡的安全。沒有好的防衛系統，那麼保加利亞人就可以長驅直入，達到色雷斯、馬其頓、愛琴海或者直接到君士坦丁堡的城下。為此，拜占庭人堅守巴爾幹防線，德維爾圖斯、亞得裡亞堡、腓利浦堡、薩爾迪卡都成了防守要區。但科魯姆利用保加利亞人善於山地站的特點和拜占庭人打游擊，多次襲擊並洗劫這些防守要區，就好像這些地方就是他的奶牛。正如拜占庭作家尼基弗魯斯所寫：「他們恐怖的喧囂聲常常劃破夜空，與疾駛而來的馬蹄聲一起打碎人們的美夢，接著就是燒殺強掠，死神頓時降臨到毫無防備的人們頭上。」